Takeru Narihira adalah berandalan penyendiri yang menghabiskan harinya dengan berkelahi, menghindari pertemanan, dan terpikat oleh seorang gadis misterius bernama Tsukimiya yang hanya pernah ia temui dalam mimpinya.

Suatu hari, sebuah kecelakaan tiba-tiba membuatnya terjatuh dari tebing. Saat ia sadar, ia sudah berada di Denji Heian-kyou, sebuah ibu kota kuno futuristik, tempat di mana teknologi canggih dan mistis hidup berdampingan. Dunia ini berada di bawah perlindungan Onmyouji legendaris, Abe no Seimei dan yang mengejutkan Takeru, Tsukimiya ternyata benar-benar ada dan tinggal di tempat ini.

Baru saja ia menikmati pertemuan takdir ini, kabut hitam mematikan bernama Yamikaoru turun, memunculkan makhluk-makhluk mengerikan yang disebut Oni. Dalam kekacauan itu, baik Takeru maupun Tsukimiya tewas. Namun Takeru kembali terbangun di Denji Heian-kyou.

Menyadari bahwa entah bagaimana ia telah melintasi waktu, Takeru bertekad untuk menentang takdir. Untuk melindungi Tsukimiya dari masa depan yang tragis, ia meminta Abe no Seimei untuk melatihnya dalam seni onmyou-jutsu. Kini, sebagai seorang Onmyouji, ia harus bertarung untuk menulis ulang takdir dan mengungkap kebenaran di balik dunia baru yang aneh ini.